Se você nunca ouviu falar de Lumenier, provavelmente não participa de corridas de drones. Mas se você está no mundo dos drones de alto desempenho, é provável que conheça bem a empresa. A Lumenier, que é lucrativa e obteve receita superior a US $ 20 milhões no ano passado, vendeu a maioria das ações para uma firma de private equity na semana passada. O negócio, que foi uma compra alavancada, marcou um dos primeiros negócios de private equity no espaço dos drones - um sinal de que a indústria, principalmente apoiada por capital de risco, está amadurecendo e pronta para investimentos institucionais, dizem pessoas próximas ao negócio.
imagem embutidaEm 29 de setembro, a Lumenier, que projeta, fabrica e vende equipamentos eletrônicos e drones, fechou o negócio com a Pfingsten Partners, empresa de private equity sediada em Chicago. Os detalhes não foram divulgados, mas a Pfingsten, que investe em empresas lideradas por fundadores do mercado intermediário, adquiriu uma participação majoritária na Lumenier. Tim Nilson, fundador e CEO da Lumenier, ainda detém participação acionária e permanecerá como CEO para liderar a empresa a partir da sede em Sarasota, Flórida. A Lumenier também possui uma fábrica em Shenzen, China, onde seus funcionários fabricam motores sem escova e outras peças para drones.
Tom Bagley, fundador da Pfingsten, diz que a empresa ajudará a Lumenier a expandir sua produção na China, aumentar o design e desenvolvimento de produtos nos EUA e expandir a infraestrutura. A empresa, que tem 30 funcionários nos EUA e 20 na China, é composta por dois segmentos - a Lumenier é fabricante e GetFPV.com é a loja online da empresa. GetFPV.com é um dos maiores sites de comércio eletrônico no espaço de corrida de drones. Ela vende produtos Lumenier e produtos de outras marcas populares.
Com o apoio da Pfingsten, a empresa planeja expandir sua base de clientes entrando no espaço de fabricação de equipamentos originais para vender peças de drones para empresas que precisam de equipamentos de alto desempenho. Conforme os drones se tornam ferramentas de negócios legítimas para setores tão diversos como seguros, agricultura e construção, as empresas precisarão de peças de alta qualidade, diz Nilson. A Lumenier possui sua própria fábrica e cadeia de suprimentos, então Nilson diz que o investimento da Pfingsten ajudará a empresa a aumentar a produção e se concentrar no mercado comercial e empresarial.
Bagley diz que descreveria o negócio como uma 'jogada de crescimento de capital' porque eles usaram 'alavancagem financeira conservadora', diz ele.
“A Lumenier é um participante significativo na indústria de drones e está crescendo rapidamente com muito potencial”, diz Bagley.
A indústria de drones, de acordo com um Relatório Goldman Sachs , está prestes a se tornar uma indústria de US $ 100 bilhões em 2020. A maior parte da indústria, US $ 70 bilhões, foi encurralada por empreiteiros militares e de defesa como a Lockheed Martin. Mas empresas como a Lumenier têm ganhado dinheiro no segmento de consumo de US $ 17 bilhões e no segmento de governo civil e local de US $ 13 bilhões. (Pense em bombeiros, inspetores da cidade e polícia.)
Chris Parisi, fundador e sócio-gerente da FPG Advisory, uma firma de banco de investimento que representou a Lumenier na venda, diz que este negócio é um termômetro para a indústria de drones.
“A entrada de private equity no espaço dos drones significa que a indústria chegou”, diz Parisi. Ele diz que a indústria de drones está amadurecendo de seus dias de startups arriscadas e com perdas de dinheiro para empresas como a Lumenier, uma empresa lucrativa de cinco anos que possui sua cadeia de suprimentos.
“Os capitalistas de risco são atores especulativos que assumem alto risco [e esperam] uma grande recompensa. Os negócios de PE são sobre empresas reais que já são lucrativas ', acrescenta Parisi.
Nilson diz que o negócio é a primeira vez que Lumenier levanta capital. Nilson iniciou a empresa e a lançou de seu apartamento no Upper West Side na cidade de Nova York em 2012.
“Para continuar crescendo à medida que a indústria se expande, eu precisava assumir investimentos”, diz Nilson.
Drones e aeronaves controladas por rádio não eram passatempo de infância para Nilson. Formado pela Berklee College of Music, Nilson começou uma plataforma de software de ringtone após obter seu BA em 1996. Em 2002, ele vendeu a empresa Run Tones para a Sony Music.
Ele se tornou o diretor de tecnologia da Sony Music e em 2012, Nilson estava procurando por outra coisa e ele se deparou com um vídeo de um cara voando em um drone em Manhattan. Ele foi fisgado e comprou peças para construir seu próprio drone e começou a voar no Riverside Park.
Nilson começou a encomendar peças e kits de montagem para vender para outros entusiastas de drones. Ele começou um site, GetFPV.com , e as vendas começaram a chegar. (FPV significa visão em primeira pessoa, como em óculos de visão em primeira pessoa. Os pilotos de drones usam óculos FPV para transmitir ao vivo a transmissão de vídeo da câmera do drone.) Nilson estava fazendo malabarismos para seu trabalho e inicialização, embalando kits depois do trabalho e ir ao correio para enviar kits aos clientes antes de entrar na Sony. O apartamento começou a encher de caixas e Nilson teve que tomar uma decisão. Ele saiu da Sony e se mudou com sua esposa e filho para Sarasota, Flórida, onde abriu a sede da empresa.
Enquanto gigantes de drones como DJI dominam o espaço de drones prontos para voar e colocam concorrentes menores fora do mercado, Lumenier se concentrou em peças para entusiastas e pilotos de drones - clientes que se preocupam com peças personalizadas de alto desempenho.
'Criamos nosso próprio nicho no mercado', diz Nilson.?
Mas, à medida que a indústria se expande e mais indústrias adotam os drones, Nilson está crescendo fora de seu nicho.
“Os drones desempenharão um papel importante na vida cotidiana em um futuro não muito distante - os drones serão tão comuns quanto o caminhão da UPS”, diz Nilson. “Ainda precisamos superar os desafios regulatórios, mas, como o espaço autônomo, exige infraestrutura. Assim que isso acontecer, o mundo verá drones zunindo pela vida cotidiana. '
Ele planeja transformar o Lumenier no principal OEM de drones.
'Cada drone vai precisar de pelo menos quatro motores. Empresas como a Amazon precisarão de frotas enormes - muitas centenas de milhares ', diz Nilson. Ele diz que construção, infraestrutura, seguro, entrega médica de emergência e agricultura também precisarão de peças de alto desempenho.
'Se você pensar sobre esse futuro, o mundo vai precisar de muitos dos nossos motores sem escovas', diz Nilson.
